La gestion de patrimoine est l'art de créer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.
Ils me font confiance
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine
SMCP est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste basé à Annecy, proche de ses clients et qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.
Je vous apporte mon expertise et vous conseille pour vous permettre de prendre les meilleures décisions s’agissant de votre patrimoine et/ou de votre famille.
J’ajoute par ailleurs régulièrement des ressources (articles, vidéos, liens...) sur ce site afin que vous puissiez trouver les premières réponses aux questions que vous pourriez vous poser.
A la une
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Lettre des marchés : Quel avenir pour les marchés pour cette fin d'année 2024 ?
Vos objectifs
Réduire / Optimiser votre impôt sur le revenu
Réduire / Optimiser votre impôt sur la fortune immobilière
Protéger votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin
Investir dans l’immobilier
Valoriser votre patrimoine
Générer un complément de revenu
Transmettre votre patrimoine
Placer vos capitaux
Préparer votre retraite
Transmettre ou céder votre entreprise
Protéger votre famille
Anticiper une situation de dépendance
LA GESTION DE PATRIMOINE
est l'art de constituer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.
A ce titre, je vous conseille dans plusieurs domaines
Consultation juridique | Quel régime matrimonial choisir ? PACS, contrat de mariage, rédaction de testament et de clause bénéficiaire assurance vie, succession etc. | En savoir + | |
Accompagnement dans le cadre d’une succession | Dois-je accepter ou refuser la succession ? Quelles démarches dois-je effectuer et dans quel ordre ? Aide administrative etc. | En savoir + | |
Placement | Assurance vie de droit français ou luxembourgeois, contrat de capitalisation, Plan d’Epargne Retraite etc. | En savoir + | |
Conseils en investissements financiers | Choix des supports d’investissements selon vos objectifs et vos contraintes etc. | En savoir + | |
Assurer votre sécurité financière et celle de votre famille | Décès, Invalidité (Poursuivre un achat immobilier si décès du conjoint ou perte de revenu, vous permettre de maintenir votre train de vie, assurer l’avenir de vos enfants en leur permettant tout de même de réaliser des études etc.) | En savoir + | |
Immobilier | Achat résidence principale, Locatif, PINEL, viager, Location meublée, Déficit foncier etc. | En savoir + | |
Optimisation fiscale | Choix structure investissement (SCI, SARL de famille etc), défiscalisation, optimisation de l’impôt sur le revenu, de l’IFI etc. | En savoir + |
Quels seraient pour vous les avantages que l’on travaille ensemble ?
L'expertise d’un professionnel est à mon sens indispensable. La preuve par 4...
Gain de temps et tranquillité d’esprit
Je suis votre interlocuteur principal faisant le lien avec votre banquier, votre expert-comptable, votre notaire.
Maitrise des coûts
Aucune surprise, tout est convenu en avance.
Pertinence des solutions
Je vous oriente et mets en œuvre la meilleure solution selon vos objectifs et vos contraintes.
Vous bénéficiez de l’expertise de mon réseau
Je travaille en interprofessionnalité et sollicite couramment le point de vue de professionnels des chiffres et du droit lorsque j’interviens à la résolution de vos problématiques.