Steve Mauffrey | Conseiller en gestion de patrimoine | Annecy | Haute-Savoie

La gestion de patrimoine est l'art de créer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.

Ils me font confiance

Frédérique K.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Vraiment ravis de l'accompagnement de Mr MAUFFREY, un grand merci à vous. Vous faites non-seulement preuve de grand professionnalisme mais bien plus encore de relations humaines, basée sur l'écoute et l'échange. Une totale mise en confiance, des explications claires, des réponses précises, rien ne saura rester sans informations. Du novi...

Véronique P.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Très disponible, Steve Mauffrey nous a fait profiter de sa grande expérience dans la transmission de patrimoine et la gestion financière. Son analyse très pointue de notre situation nous a permis d'améliorer beaucoup de choses dans nos affaires. Si vous voulez être sûr de ne pas oublier un point capital dans la ges...

Mounir el M.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Très satisfait des services de Mr MAUFFREY, je l'ai sollicité pour un conseil sur la fiscalité et INVEST PINEL, ponctuel, réactif et toujours à l'écoute. Retours et simulations très rapide. Je vous le recommande et Merci encore une fois Mr MAUFFREY A nos prochaines collaborations

Chantal T.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Ravie de ce site clair, précis qui m'a "appris" ce qu'était cette profession car je pensais que seules, les personnes fortunées, les entreprises étaient concernées. De plus Steve Mauffrey met en confiance, personne intègre, disponible. Un grand merci.

Thierry A.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Monsieur Steve MAUFFREY a su écouter nos attentes et nos objectifs. Sa pédagogie, son expérience et ses conseils nous ont apportés des solutions adaptées à notre situation. Nous recommandons

Véronique C.

Aspects positifs : Professionnalisme Très sympathique, explications simples et claires. Je recommande

Bich Giao N.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Nous avons fait appel à Steve pour nous aider à construire et mettre en place une stratégie d’investissements adaptée à notre situation et à notre mindset. Je suis ravie d’avoir franchi le pas car je considère maintenant ce partenariat avec lui comme indispensable dans une construction éclairée de notre patrimoine. Il a su comprendre, a...

Sarah L.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Conseiller très à l'écoute et clair dans ses explications.

Charlène M.

Aspects positifs : Professionnalisme, Réactivité Grande réactivité, à l écoute de tous nos besoins avec une réponse professionnelle adaptée, qualité des prestations et des conseils fournis.

Tanguy M.

Un grand merci très mérité à Steve MAUFFREY pour son accompagnement du début à la fin dans mon projet immobilier, même au « rendez-vous banque » et pour l’attention qu’il a porté à mon dossier. A l’écoute et très professionnel, Il n’aura pas fallu longtemps pour trouver mon prêt immobilier à un taux très intéressant, service efficace et rapide pour la mise en place du financement, une aide très...

Nicolas B.

Aspects positifs : Professionnalisme Monsieur Mauffrey offre un service d'un grand professionnalisme et fait preuve d'un réel sens de l'écoute.

Steve M.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Nous sommes très satisfaits des conseils et services proposés par M Mauffrey. Il a su nous écouter, nous proposer des solutions personnalisées et nous expliquer de manière très claire et pédagogique les avantages et inconvénients des différentes possibilités qui s'offraient à nous. Comme il le précise souvent, nous avons gardé la main e...

Marina E.

Les conseils délivrés par Steve Mauffrey m'ont beaucoup aidé. De plus, il est pédagogue et parvient à faire comprendre des choses qui paraissent complexes au premier abord. Je le recommande vivement.

Anne Laure F.

J'ai fait appel aux services de Steve Mauffrey, qui m'avait déjà été recommandé et sincèrement, je suis ravie à tous les niveaux. J'ai confiance en lui car il s'adapte, explique et prend en compte la personne qu'il a en face de lui et ça je dois dire que ça fait du bien. Merci.

Bruce B.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Steve est quelqu’un de confiance, à qui je fais appel sans aucune hésitation pour des conseils experts dans l’investissement et la gestion de patrimoine. Que l’on reste sur des investissements sécuritaires ou plus risqués, c’est un conseiller hors pair qui permet de faire les bonnes opérations, dans les bons timing...

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

SMCP est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste basé à Annecy, proche de ses clients et qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Je vous apporte mon expertise et vous conseille pour vous permettre de prendre les meilleures décisions s’agissant de votre patrimoine et/ou de votre famille.

J’ajoute par ailleurs régulièrement des ressources (articles, vidéos, liens...) sur ce site afin que vous puissiez trouver les premières réponses aux questions que vous pourriez vous poser.

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Valoriser votre patrimoine
Générer un complément de revenu
Transmettre votre patrimoine
Placer vos capitaux
Préparer votre retraite
Transmettre ou céder votre entreprise
Protéger votre famille
Anticiper une situation de dépendance

ET SI ON EN PARLAIT ENSEMBLE ...

LA GESTION DE PATRIMOINE

est l'art de constituer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.

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A ce titre, je vous conseille dans plusieurs domaines

Consultation juridique	Quel régime matrimonial choisir ? PACS, contrat de mariage, rédaction de testament et de clause bénéficiaire assurance vie, succession etc.	En savoir +
Accompagnement dans le cadre d’une succession	Dois-je accepter ou refuser la succession ? Quelles démarches dois-je effectuer et dans quel ordre ? Aide administrative etc.	En savoir +
Placement	Assurance vie de droit français ou luxembourgeois, contrat de capitalisation, Plan d’Epargne Retraite etc.	En savoir +
Conseils en investissements financiers	Choix des supports d’investissements selon vos objectifs et vos contraintes etc.	En savoir +
Assurer votre sécurité financière et celle de votre famille	Décès, Invalidité (Poursuivre un achat immobilier si décès du conjoint ou perte de revenu, vous permettre de maintenir votre train de vie, assurer l’avenir de vos enfants en leur permettant tout de même de réaliser des études etc.)	En savoir +
Immobilier	Achat résidence principale, Locatif, PINEL, viager, Location meublée, Déficit foncier etc.	En savoir +
Optimisation fiscale	Choix structure investissement (SCI, SARL de famille etc), défiscalisation, optimisation de l’impôt sur le revenu, de l’IFI etc.	En savoir +

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Quels seraient pour vous les avantages que l’on travaille ensemble ?

L'expertise d’un professionnel est à mon sens indispensable. La preuve par 4...

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